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目录/提纲：……
一、遵守理财经理日常行为规范
一、遵守国家法律法规，遵守我行各项规章制度和行为规范
一、根据网点金融资产规模和客户规模进行理财经理配置
二、理财经理配置要求
（一）故意泄露客户秘密或我行秘密的
（二）故意将客户或存款介绍给其它银行的
（三）重大业务差错，并造成较大损失的
（四）严重违反我行各项管理制度或操作规范，造成重大损失、风险隐患或恶劣影响的
……
银行支行理财经理考核办法
第一章总则
第一条为加快推进网点转型，促进网点经营服务工作规范化、标准化和制度化，明确理财经理工作职责，提高理财经理基本素质和业务水平，加强理财经理队伍建设和管理，建立外部以客户经理营销，内部以理财经理维护，后台以柜面服务为支撑的零售业务服务体系，提升全行服务品质，全面打造中国银行支行“精品银行、精细管理”服务品牌，确保我行理财业务持续、健康、稳步发展，特制定本办法。
第二条本办法是规范我行理财经理的基本制度，主要内容包括理财经理的基本职责、任职资格、准入和退出制度、岗位配置及等级管理、风险管理、绩效考核和培训管理等。
第二章理财经理岗位职责
第三条理财经理的岗位说明
协助网点负责人管理全体柜面人员的服务及营销，全面负责网点个人客户的整体收益，切实承担客户关系管理职责，牵头营销个人金融产品与业务，全面了解客户需求并向产品部门反馈，量身订制全方位的客户服务方案。理财经理以网点店堂内
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略677字，正式会员可完整阅读）……
递交述职报告。
第三章理财经理的任职要求
第五条理财经理任职基本条件
一、遵守国家法律法规，遵守我行各项规章制度和行为规范。
二、具备良好道德品质，遵纪守法，有强烈的责任心和良好的职业操守，爱岗敬业，吃苦耐劳，无不良行为或违规业务记录，连续两年绩效考核B级以上。
三、具备良好的个人修养，仪表大方得体，自信上进，主动服务意识强，待客热诚礼貌，耐心诚恳。
除应满足第五条的基本任职条件外，理财经理任职还必须满足以下条件：
1、大学本科（含）以上学历，特别优秀的可以放宽到大专。
2、原则上银行工作经验不少于两年，从事过两个（含）以上银行专业工作岗位。已获得总行AFP/CFP资格证书的不受学历和工作年限约束。
3、具备良好的团队协作精神、学习能力和执行能力；具备较强的营销、分析、协调、沟通和公关技巧。
4、具备相应的理财从业资格证书，包括证券、基金、保险从业资格、理财规划师、金融理财师、省行“百人理财团队”等证书。
5、有能力达到本岗位应有的目标业绩。
第四章岗位设置及聘任
第六条支行按照“按需定岗、按岗定薪”的原则确定理财经理职数、岗位、薪酬，在辖内公开、公平、公正的进行人员选拔、聘用，按照省行相关政策、制度进行薪酬等级管理。
第七条理财经理配置原则
一、根据网点金融资产规模和客户规模进行理财经理配置。原则上每位理财经理维护不超过300名理财客户。
二、理财经理配置要求
1、每个网点必须至少配备1名专职理财经理；
2、个人客户金融资产规模在6亿元以上的网点必须配置2名专职理财经理。
第八条理财经理由综合管理部和个人金融部共同组织选拔，由支行统一聘用，名单报备省行个人金融部。
第九条一经聘用的理财经理由个人金融部负责统一管理和绩效考核。个金部对网点理财经理岗位履职情况进行检查和管理，各网点不得随意更换，不得随意挪用理财经理另做其他工作。
第十条理财经理职务属于营销类技术序列，职级采取等级管理。职务序列分为高级、中级、初级和助理四个基本职级。
第十一条理财经理的管理采取“及时评价与动态管理”相结合的方式，试用期六个月。连续六个月得分排名支行最末位的，不得聘用。试用期过后，其续聘、升/降级采取“每年一次，统一集中审定”的方式，审定的标准包括任职资格评价、年度绩效考核、（理财经理）培训及资格证书等条件，称职的理财经理继续聘用，不称职的要降级使用或完全解除其业务职务。
第十二条在完成当年各项业绩指标情况下，高级理财经理原则上须取得国际（CFP）证书，中级理财经理须取得中国金融理财师（AFP）认证证书。
第十三条高级理财经理管理客户资产应达到5亿元以上，中级理财经理管理客户资产达到2.5亿元，初级理财经理管理客户资产应达到1.5亿元。根据理财经理管理的客户金融资产和绩效考核结果来提高薪酬等级。
第十四条理财经理的聘任和等级变换以绩效优先为原则，对工作业绩突出的可以越级提升。特别优秀的可以直接选聘为营销副行长。
第十五条理财经理出现下列行为或不能胜任岗位职责，出现重大工作失误或严重违反职业操作行为准则的，支行要追究责任，并予以降级、取消任职资格或解聘。
（一）故意泄露客户秘密或我行秘密的；
（二）故意将客户或存款介绍给其它银行的；
（三）重大业务差错，并造成较大损失的。
（四）严重违反我行各项管理制度或操作规范，造成重大损失、风险隐患或 ……（未完，全文共3764字，当前仅显示1901字，请阅读下面提示信息。收藏《银行支行理财经理考核办法》）
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