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2024年施罗德投资集团迎来在华展业30周年。30年来，这家拥有200多年历史、资管规模达9,781亿美元（折合71,226 亿元人民币，截至2024年6月底）的巨头不断丰富业务类型、涉足中国资本市场和经济发展的各个层面。
施罗德投资集团2005年与交通银行合资设立交银施罗德基金；2022年施罗德交银理财正式开业，成为第三家中外合资理财公司；2023年6月，独资公募基金施罗德基金开业；此外，施罗德投资还在推进在中国的非公开市场投资业务。
日前施罗德投资中国区总裁郭炜接受访谈表示：施罗德投资是布局中国业务最丰富的全球资产管理机构之一。伴随着中国市场高水平开放，施罗德投资将通过独资基金公司、非公开市场投资、合资理财以及合资基金公司等业务全方位地布局中国机遇。他表示，随着中国经济的持续增长和金融市场的不断开放，外资机构期待在中国实现长期增长和扩展业务。深信中国市场的巨大潜力，值得长期和耐心地耕耘。
在中国获得成功，需要新的特质
问：今年是施罗德投资集团在国内展业30周年。施罗德投资也是外资机构中布局中国业务最多、最广泛的全球资产管理机构之一。施罗德投资集团如何与本土伙伴携手推进中国业务的？
郭炜：30年来，施罗德投资集团通过与中国金融机构的合作，提高了自身市场竞争力。其中，2005年集团与交通银行合资成立交银施罗德基金管理有限公司；2019年集团与交通银行达成了长期战略协议，合作范围涵盖了客户服务和解决方案，尤其是在资产管理和财富管理领域；2022年集团与交通银行联合成立施罗德交银理财有限公司。这类合作促进了我们和中国金融机构之间的交流与学习。
短期来看，我们目前关注中国金融市场的开放政策，如QDII和QFLP等跨境投资机制，以及市场准入限制的放宽。这些政策为外资机构提供了参与中国市场的渠道和机会。长期来看，我们关注中国庞大的市场潜力、经济增长前景以及财富管理需求的增长。随着中国经济的持续增长和金融市场的不断开放，外资机构期待在中国实现长期增长和扩展业务。
问：与10年前相比，外资机构要在中国获得成功，需要具备哪些新的特质？
郭炜：本土化战略和适应监管变化的能力一直是外资机构要在中国获得成功的关键，在此基础上，以下两个特质对于外资机构在中国市场的成功至关重要。
首先是创新能力，在当前的市场环境下，创新能力是外资机构脱颖而出的重要因素。随着全球大型资产管理机构对涵盖公开市场和非公开市场的投资能力的追求，外资机构需要构建多元化的投资组合，以满足不同客户的风险偏好和收益目标。
特别是在非公开市场方面的投资，外资机构可以通过创新投资策略和产品，扩大投资机会，以满足投资者多元化的资产配置需求。例如，外资机构可以开发针对中国市场特色的私募股权、风险投资等创新产品，满足高风险、高回报投资者的需求。
另外，创新能力还有助于外资机构更好地助力投资者穿越市场周期，实现其长期投资回报。
其次是ESG投资的重视，随着中国对可持续发展的重视，外资机构需要在ESG投资方面展现出自己的专业能力和优势。
全方位捕捉中国资产投资机遇
问：全球大型资产管理机构力求拥有既涵盖公开市场又涵盖非公开市场的投资能力。为什么是这样？
郭炜：在公开市场方面，施罗德投资专注于主动投资管理，通过深入的基本面研究和定量分析，为客户寻求长期的超额回报（alpha）。这种策略需要在研究上投入大量资源，以实现在公开市场中的竞争优势。
在非公开市场方面，施罗德资本，作为施罗德投资集团的专业非公开市场投资部门，致力于为投资者提供丰富的非公开市场投资机会、投资组合构建模块以及定制化的非公开市场投资策略。施罗德资本力争通过结合直接投资能力，以及涵盖非公开市场资产类别的更广泛解决方案，并借助包括混合基金和定制化委托等方式，为投资者提供卓越的风险调整后回报。具体来看，施罗德资本的业务分为以下3大板块：
一是私募股权投资。施罗德资本私募股权团队自1998年首次投资中国、2008年在北京设立办公室以来，深耕中国超过25年。私募股权投资团队聚焦致力于支持引领变革、推动可持续发展和创造显著价值的投资机会，投资范围涵盖基金投资、S交易、跟投或直接投资。2020年初，施罗德资本完成中国证券投资基金业协会（AMAC）私募基金管理人资质登记，并在同年发行了第一只QFLP私募股权基金，这也象征着施罗德资本在中国市场的发展深度更进一步。团队一直站在中国私募股权市场的前沿，积极捕捉美元和人民币市场的独特投资机会，同时为投资者提供全球视角下的本土化解决方案。
二是房地产投资。施罗德资本房地产投资业务的亚洲团队，在香港、上海、新加坡和东京设有办公室，专注于为国际投资者在亚洲房地产市场提供专业的投资与资产管理服务和增长机遇，在国内市场也致力于为投资者提供投资本地市场和跨境投资的解决方案。团队利用其深厚的市场洞察力和资源网络，积极为国际和国内客户在亚洲房地产市场中寻找并把握具有增值潜力的投资机会，助力客户实现资产的全球多元化配置和收益最大化。
第三个板块是新能源基建投资。中国是施罗德投资的战略市场，并提供了重要的增长机会，包括作为全球领先的可再生能源市场。中国可再生能源市场正享受着政策的顺风，这极大地支持了能源转型。在接下来的5年里，中国将部署全球净新增可再生能源的50%。这比欧盟多4倍，比美国多5倍，比印度多10倍。（数据来源：11 countries leading the charge on renewable energy | Climate Council）而施罗德投资拥有本地的资源来捕捉这些机会。
问：固定收益资产是机构投资者资产配置的必选项。近年来，零售投资者也越来越关注固定收益资产。施罗德投资在中国如何进一步提升自己的固定收益投资能力？
郭炜：固定收益投资框架正在不停地迭代，我们在传统的投资框架中，增加三方面因素的权重，包括：1）地缘政治对于经济的影响，2）机构投资和配置行为的偏好，3）汇率和利率对于大类资产配置的影响。
施罗德投资集团作为一家拥有200年历史的资产管理公司，我们通过海外主体直投的模式和国内合资公司的方式一直深度参与整个中国资产市场的发展历程。现阶段我们拥有了100%控股的施罗德基金公司，为我们深度参与和投资中国资本市场打开了新篇章。
在固定收益投资领域，我们一直践行把海外投资和风险管理成功的经验和实践融入到中国本土市场，从投研团队的搭建方面，我们积极寻找和吸收符合施罗德投资理念的本土人才。从固定收益的产品方面，我们希望在产品开发上形成差异化竞争，比如ESG领域。最后一部分就是我们的客户，投资者的信任和长期的陪伴是珍贵的资产，做出好的业绩的同时重视与投资者紧密的沟通和交流。
中国市场的巨大潜力，值得长期和耐心地耕耘
问：外资机构来中国都试图实现全球视野与中国本土智慧融合。可否举例分享施罗德投资是如何做的？例如，投研方面，本地团队如何与全球团队进行沟通；公司管理方面，全球视野和本土智慧是如何融合的？
郭炜：我们希望给本土投资者带来差异化的产品和更加多元化的供给。
投研方面，首先是本地团队与全球团队的紧密沟通。施罗德投资在中国市场拥有经验丰富的本地投研团队，通过定期的视频会议、研究报告共享、投资策略讨论等多种形式，本土团队能获得全球信息的赋能。在投研团队沟通合作过程中，本地团队会基于对中国市场的深刻理解，提出针对性的投资建议；而全球团队则能从全球视角出发，提供更为宽广的投资视野、各大类资产分析和风险控制建议。
此外，在具体投资策略的制定上，施罗德投资集团注重将全球成功的投资经验与中国市场的具体情况相结合。比如在风控方面，我们延续并拓展了施罗德投资经过历史沉淀的风控文化，充分尊重基准，严格控制风格漂移，为中国投资者带来可靠的体验。
公司管理方面，一要深刻理解本土市场。我认为“本土智慧”的核心在于对当地市场、政策环境、投资者行为的深刻理解。这要求我们的中国团队不仅要具备扎实的金融专业知识，更要成为交流的桥梁，能够敏锐洞察市场动态，把握政策导向，以及深入理解中国投资者的偏好与需求。
二要将全球资源有效整合与利用。我们全球研究团队与本地团队的交流协作，确保我们的投资策略既能捕捉全球市场的机遇，又能对接中国市场的需求。这种资源的无缝对接，不仅提升了我们的决策效率，也增强了我们服务中国客户的能力。
三是创新与定制化的服务策略。我们始终坚持“客户为上”的原则，不断探索和创新服务模式。这使我们能够更好地与客户合作，并通过本地团队深入了解全球各地的客户需求。并且，凭借施罗德投资的客户洞察力和投资能力，我们能够充分发挥全球能力，提供满足客户需求的解决方案。
问：可持续投资方面，施罗德投资是如何融合全球经验和本地智慧的？
郭炜：在中国资本市场的实践方面，首先，施罗德投资致力于推动监管层在政策制定以及标准统一，包括披露口径方面做更多的统一协商的工作。这是基础，如果披露口径不一样，再多的模型和工具可能其实都用不上。
其次，对于产品方案，施罗德投资会考虑ESG主题的产品，无论是固收还是股票类产品，未来我们都会有所布局，真正在内部的投研流程上面能够体现可持续投资的体系。
第三，对于纳入可持续投资因素，我们会利用集团现有的资源和工具，比如ESG打分的工具，包括一些数据库的平台，可以对上市公司包括一些子行业进行业绩的评估。这也是集团在“ESG”方面的核心竞争力。
同时，施罗德投资会结合本土的情况和实践，注重ESG的推动和影响。比如，对于施罗德基金在本土公募业务中进行ESG产品端的创设和发行，我们也已有所考量。
此外，同样重要的是，施罗德投资的可持续投资理念也会对上市公司产生影响，我们不仅仅是做投资，还要去帮助上市公司建立ESG方面的制度、流程，以及他们怎么做才会更加提升分数，能更好融入全球可持续投资的背景。
问：怎么描述施罗德投资集团在中国的长期发展战略？
郭炜：作为首批进入中国内地的外资资产管理公司之一，施罗德投资集团始终秉持着“客户利益至上”的原则，致力于为中国资产行业的发展做出自己的贡献。我们深信中国市场的巨大潜力，值得长期和耐心地耕耘。我们始终走在响应中国金融开放政策的前沿，并在多个细分领域构建了自己的领先优势。施罗德投资的中国业务布局涵盖“在岸业务”、“从境内募资投向海外业务”和“从境外募资投向境内业务”， 形成了全方位的体系。
展望未来，我们将继续关注中国市场的投资机遇，并紧跟新经济、新业态的发展趋势。我们也将进一步加强与本土合作伙伴的交流与合作，共同探索更多互利共赢的机会。我们将继续为中国投资者提供专业和稳健的投资服务，助力中国金融市场的持续发展。
施罗德投资集团在中国市场的发展历程是一个不断突破、不断创新的过程。我们将继续把握中国扩大开放的机遇，运用集团全球经验和投资方法，为中国投资者提供更丰富的投资与理财选择。
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