1、上海证券报：全国人大常委会法制工作委员会举行记者会，发言人黄海华介绍，草案二次审议稿拟提请十四届全国人大常委会十次会议审议。拟提请本次常委会会议审议的草案二次审议稿拟作如下主要修改，一是完善管理体制，明确中央金融工作领导机构职责；二是完善草案关于金融监管和金融风险防范处置相关规定；三是做好与其他金融法律的衔接。 　　2、新华网：商务部部长王文涛22日应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。 　　3、证券时报：经历短暂几日稳定之后，飞天茅台酒终端市场价再次出现较大幅度下跌，单日跌幅接近100元，散装单瓶价格逼近2100元。近日，面对核心产品市场价格的持续下跌，贵州茅台似乎也陆续有所动作，茅台新任“掌门”张德芹频频外出走访，以增强渠道和市场信心。据最新市场传闻称，茅台出手稳定市场价格，将正式取消“拆箱令”。 　　4、证券时报网：6月21日晚间，北交所受理了3家企业的IPO申请，这是北交所时隔3个月之后恢复IPO受理。6月20日晚间，沪深交易所各受理了1家IPO申请，这是沪深交易所时隔半年后再次受理IPO。这也意味着，三大交易所IPO受理全部恢复。 　　5、中国证券报：近日，多地出台鼓励放弃、退出农村宅基地相关政策，引发市场关注。安徽省凤阳县日前出台楼市新政，明确给予退出宅基地奖励。一定期限内符合条件的凤阳县农村居民，如自愿放弃宅基地安置并进城购房，一次性给予5万元购房奖励。江苏省南通市也明确，自愿退出（放弃）农村宅基地进城购房的，给予一定额度的奖补，具体标准由全市各地自行制定。 　　外交部：国务院总理李强将于6月25日出席在大连举行的第十五届夏季达沃斯论坛。李强总理将在论坛发表特别致辞，会见世界经济论坛主席施瓦布及外方嘉宾，并同外国工商界代表座谈交流。波兰总统杜达、越南总理范明政将出席论坛。来自近80个国家和地区的1600余名政、商、学、媒体界代表将参会。 　　外交部：日方将对中方企业和外贸进行制裁。对此，外交部发言人林剑表示，中方对此表示强烈不满和坚决反对。中方将采取一些必要措施，坚决维护自身的正当合法权利。 　　商务部：有报道称，欧方各界担心贸易摩擦升级，或引发“贸易战”。对此，商务部回应称，中欧当前出现的贸易摩擦局面，中方是不愿看到的。欧方不断升级贸易摩擦，并可能引发“贸易战”，责任完全在于欧方。 　　新华网：商务部部长王文涛22日应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。 　　中纪委：中国证监会江苏监管局党委书记、局长凌峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组纪律审查和江苏省监察委员会监察调查。 　　央行上海总部：央行设立科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。目前，上海首批科技创新和技术改造再贷款支持贷款正有序落地。 　　央行：6月23日-28日，央行公开市场将有3980亿元逆回购到期，其中23日-28日分别到期40亿元、860亿元、2780亿元、200亿元、100亿元。此外，26日还有50亿元央票互换到期。 　　浙江省：印发《关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资资金的通知》，资金专项用于积极应对人口老龄化工程和托育建设项目，相应追加各市、县（市）2024年度支出预算指标。 　　气象局：预计未来十天长江中下游地区将处于降雨集中期，强降雨主要位于江淮、江南北部及西南地区，且累计降水量较常年同期偏多三到七成，部分地区偏多1倍以上，降雨持续时间长、累计雨量大、致灾风险高，将暴雨三级应急响应状态提升为二级。 　　天津市：近日，首批科技创新和技术改造再贷款支持贷款陆续落地，先后为3家科技型中小企业提供授信418万元，发放贷款186万元，实现企业首贷融资突破。 　　上海证券报：因牵扯进恒大财务造假一案，普华永道正迅速被合作的上市公司“抛弃”。截至6月22日，已有近30家A股上市公司公告解聘普华永道中天，合计丢单金额超4亿元。 　　中国基金报：受禁止“手工补息”政策、部分银行下调存款利率等因素影响，5月理财规模环比大增4000亿元。作为29万亿元理财市场的主流产品，存续固收类理财平均兑付年化收益率，以及新发开放式产品平均业绩比较基准，均跌破2.9%，双双创下年内新低。 　　携程：截至6月23日，暑期出境度假产品预订量同比增长近乎翻倍。80、90后为暑期国内出行“中坚力量”，其中80后占比一半，90后占比18%，00后占比12%。00后覆盖了毕业生等学生群体，成为今年暑期增长最快的群体，同比去年预订量增长78%。 　　商务部：国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2024年6月23日起，对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯继续征收反倾销税，实施期限为5年。 　　工信部：《2024年汽车标准化工作要点》发布。其中提到，强化汽车芯片标准供给。加快汽车芯片环境及可靠性、电动汽车芯片环境及可靠性、汽车芯片信息安全等标准研制，提供汽车芯片基础技术支撑。推动制定智能驾驶计算芯片、汽车ETC芯片、红外热成像芯片、蜂窝通信芯片、安全芯片、电动汽车用功率驱动芯片、电动汽车用动力电池管理系统模拟前端芯片等标准，明确各类芯片技术要求及试验方法。 　　央视新闻：6月23日，我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。本次试验是目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内自主研制的深度变推液氧甲烷发动机在十公里级返回飞行中的首次应用。 　　新华社：我国海上最大自营油田—绥中36-1油田累计生产原油突破1亿吨，成为我国第一个生产原油超亿吨的海上油田。 　　中国新闻网：来自吉林大学、中科院金属研究所、国家深空探测实验室、探月与航天工程中心等的科研人员通过对嫦娥五号钻采岩屑月壤的观察分析，首次发现了天然形成的少层石墨烯。 　　每日经济新闻：美国生物制药公司吉利德科学在其官网公布一则重磅实验结果，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。RBC资本市场分析师布莱恩·亚伯拉罕斯预计，吉利德的注射剂将显著增加对预防性HIV药物感兴趣的人数。他估计峰值销售额接近20亿美元。吉利德较新的PrEP口服药“Descovy”，去年实现了约20亿美元的收入。 　　农业农村部：农业农村部办公厅发布关于稳定肉牛生产发展的通知，今年以来，活牛和牛肉价格持续下跌，养殖场户普遍亏损，生产经营压力加大。为稳定肉牛基础产能，帮助养殖场户渡过难关，各地要组织落实好基础母牛扩群提质、粮改饲、牧区畜牧良种补贴、草原生态保护补助奖励、草原畜牧业转型升级等政策项目；各地要因地制宜发展人工种草，充分挖掘耕地、盐碱地、滩地、草山草坡、撂荒地、农闲田等土地资源种草潜力，增加肉牛养殖饲草供应。 　　证券时报：据悉，香港政府一直与内地相关部门保持紧密沟通，就低空空域使用等相关议题进行交流。香港政府将会继续参考内地的经验，并加强与民航局和其它内地机构的联系，积极研究如何从多方面推动香港发展低空经济。另一方面，香港相关部门会在规划新发展区时就低空经济的土地空间需求作出配合。 　　财联社：在第十一届国际智能网联汽车技术年会上，中国汽车工程学会副秘书长、中国智能网联产业创新联盟秘书长公维洁表示：“今年五部委联合发布试点通知之后，截止到4月30日已经有很大一部分城市参与申报，到现在为止所有的评审已经完成，等待五部委发布最终的试点城市名单。” 　　券商中国：在阿里云上海AI峰会上，阿里云宣布推出首个AI程序员。据介绍，这个AI程序员具备架构师、开发工程师、测试工程师等多种岗位的技能，能一站式自主完成任务分解、代码编写、测试、问题修复、代码提交整个过程，最快分钟级即可完成应用开发，大幅提升研发效率。 　　广东省广州市：优化外资退出便利措施。研究完善现有QFLP（合格境外有限合伙人）政策措施，探索调整试点基金的投资项目范围和形式，允许投资不良资产、房地产等领域。 　　山东省：今年计划投资202亿元，开工改造老旧小区超4000个，前5个月，已开工3269个，完成全年任务的80%以上，开工量全国第一。 　　中国证券报：美国银行和巴克莱银行日前报告均显示，部分商业抵押贷款支持证券（CMBS）的AAA级部分投资者遭遇亏损。这是2008年金融危机以来，商业地产支持的最高评级债券首次出现此类损失。 　　西部证券：基于自身发展需要，正在筹划以支付现金方式收购国融证券股份有限公司控股权事项，具体收购股份比例以最终签订的股份转让协议为准。上述事项不构成公司关联交易及重大资产重组，亦不会对公司正常生产经营活动产生影响。本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，交易存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，履行相应的决策程序和信息披露义务。 　　东方集团：公司于2024年6月21日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前公司各项经营活动和业务均正常开展。 　　贵州茅台：茅台集团官网发文回应了近日媒体报道“自制假茅台被鉴定为真”一事。茅台酒销售公司在该说明中称，鉴定人员口头出具了“鉴定为真”的鉴定结果，鉴定过程未按要求详细记录产品信息。 　　永兴材料：全资子公司永兴新能源拟投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目，对现有年产1万吨电池级碳酸锂项目产线中焙烧系统、浸出过滤系统、尾气系统，及部分蒸发与湿法系统等进行技改，打造高端、智能、清洁、低耗、安全、低成本的云母提锂标杆产线。项目投资额不超过2.95亿元。 　　京能电力：近日，公司下属子公司内蒙古京能察右后旗新能源有限公司收到乌兰察布市发展和改革委员会出具的《关于京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目（风电部分）核准的批复》，同意建设京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目（风电部分）。 　　广东宏大：董事长、持股5%以上股东郑炳旭提议公司开展2024年中期分红安排，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。 　　沪深股市：6月21日，沪指跌0.24%，收报2998.14点；深证成指跌0.04%，收报9064.84点；创业板指跌0.39%，收报1755.88点。工程咨询、水泥建材、工程建设板块涨幅居前，教育、电子化学品、能源金属板块跌幅居前。 　　沪深港通：6月21日，北向资金净买入0.04亿元。中国中车、海光信息、盐湖股份分别净买入2.80亿元、2.69亿元、2.56亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为8.76亿元。 　　龙虎榜：6月21日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是满坤科技，为7223.71万元。机构参与龙虎榜中个券共涉及20只个券（3只可转债），其中10股被机构净买入，景旺电子被买入最多，为7947.52万元。另外10只个券（3只可转债）被机构净卖出，延华智能被卖出最多，为7066.91万元。 　　融资融券：截至6月20日，上交所融资余额报7816.84亿元，较前一交易日减少17.51亿元；深交所融资余额报6932.51亿元，较前一交易日减少11.02亿元；两市合计14749.35亿元，较前一交易日减少28.53亿元。 　　澎湃新闻：6月21日，在沪指跌破3000点之际，多只沪深300ETF午后量能显著放大。与此前四个交易日相比，华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF这4只沪深300ETF均放量显著，成交额分别为69.10亿元、29.28亿元、26.09亿元、25.09亿元，总成交额高达149.56亿元。业内人士分析称，“不排除存在护盘资金入市的可能性”。 　　中国证券报：近期，上市公司扎堆发布重要股东增持进展。其中，山东钢铁控股股东在短短一周时间内增持超8000万元公司股份，引发市场关注。此外，包括通威股份、隆基绿能在内的多家明星公司也发布了重要股东增持进展，不少公司重要股东增持金额较高。以银座股份为代表的部分上市公司增持期限较短，并很快完成增持。 　　中信证券：当前市场仍处于政策、价格和外部三大信号的观察期，政策信号出现扰动，价格信号仍未明确，外部信号仍待观察，预计三季度上述信号将逐步明确，当前市场对绩优龙头的配置共识将进一步增强，建议在市场拐点明确后再逐步切向绩优成长。 　　Shibor：6月21日，隔夜shibor报1.9600%，上涨8.3个基点；7天shibor报1.9390%，上涨4.9个基点；3个月shibor报1.9230%，下跌0.4个基点。 　　利率债：6月21日，银行间主要利率债收益率多数上行，截至下午16:30，30年期国债活跃券230023收益率上行0.8BP报2.479%， 10年期国债活跃券240004收益率上行0.6BP报2.2785%，10年期国开活跃券240205收益率上行0.3BP报2.358%。国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约跌0.36%，10年期主力合约跌0.1%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约涨0.01%。 　　欧债：周五（6月21日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌2.0个基点，报2.412%。法国10年期国债收益率涨1.1个基点，报3.210%。意大利10年期国债收益率跌0.7个基点。西班牙10年期国债收益率跌1.0个基点，希腊10年期国债收益率跌1.1个基点。英国10年期国债收益率上涨2.3个基点，报4.080%。 　　美债：周五（6月21日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.59个基点，报4.2535%。两年期美债收益率大跌0.93个基点，报4.7279%，盘中交投于4.7372%-4.6917%区间。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨1.67个基点，报2.0227%。20年期美债收益率跌0.36个基点，30年期美债收益率跌0.37个基点。三年期美债收益率跌0.90个基点，五年期美债收益率跌0.74个基点，七年期美债收益率跌0.56个基点。 　　财政部：财政部拟发行2024年记账式附息（十三期）国债（7年期）。本期国债品种为7年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额1450亿元，进行甲类成员追加投标。自2024年6月25日开始计息，每年支付利息，付息日为每年6月25日（节假日顺延，下同）支付利息，2031年6月25日偿还本金并支付最后一次利息。发行安排方面，本期国债将通过财政部政府债券发行系统进行招标发行，招标时间为6月24日上午10:35至11:35。 　　证券日报：以债券起息日计，截至6月20日，今年以来熊猫债已发行56只，发行额共计1035亿元，突破千亿元大关，较去年同期增长约46.6%。 　　21世纪经济报道：今年以来，持牌消费金融公司密集发行金融债“补血”。统计数据显示，年内共有6家消金公司合计发行了13单金融债，总融资规模为220亿元。自2016年首单消费金融公司金融债发行以来，共有7家公司合计发行了34单金融债，总融资规模达545亿元。今年上半年，消费金融公司金融债无论是发单量，还是融资总额均创历史新高。 　　中金固收：三季度，债券利率仍有可能下行，虽然短期波动在所难免，但中期回落趋势不改，尤其是后续中短端利率仍有一定的回落空间，期限利差被动走扩后，长端和超长端债券的性价比优势会再次抬升，并在“资产荒”格局延续的背景下，最终带动期限利差的重新收敛。建议投资者在波动调整阶段积极布局债券，博弈后续利率补降后的资本利得回报。 　　美股：美东时间6月21日，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨15.57点，收于39150.33点，涨幅为0.04%；标准普尔500种股票指数下跌8.55点，收于5464.62点，跌幅为0.16%；纳斯达克综合指数下跌32.23点，收于17689.36点，跌幅为0.18%。 　　欧股：6月21日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数21日报收于8237.72点，比前一交易日下跌34.74点，跌幅为0.42%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7628.57点，比前一交易日下跌42.77点，跌幅为0.56%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18163.52点，比前一交易日下跌90.66点，跌幅为0.50%。 　　亚太股市：6月21日，香港恒生指数收跌1.67%，报18028.52点；恒生科技指数收跌1.76%，报3701.4点；日经225指数收跌0.09%，报38596.47点。韩国KOSPI指数收跌0.90%，报2782.31点。 　　国内期货：6月21日，国内期货主力合约收盘跌多涨少。碳酸锂跌超2%，焦炭、焦煤、铁矿石、沪铅、硅铁、豆二、菜油、沪镍跌超1%；涨幅方面，红枣、集运指数涨超2%，沪银、豆一、烧碱、沪金涨超1%。 　　国际黄金：美东时间6月21日，COMEX黄金期货8月合约下跌37.8美元，跌幅1.60%，报2331.2美元/盎司。 　　国际原油：美东时间6月21日，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌56美分，收于每桶80.73美元，跌幅为0.69%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌47美分，收于每桶85.24美元，跌幅为0.55%。 　　国际金属：LME期铜收跌176美元，跌幅超过1.78%，报9682美元/吨。LME期铝收跌8美元，报2514美元/吨。LME期锌收跌30美元，跌超1.04%，报2844美元/吨。LME期铅收跌26美元，跌超1.17%，报2191美元/吨。LME期镍收跌200美元，跌约1.15%，报17224美元/吨。LME期锡收跌415美元，跌超1.25%，报32671美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。 　　国际农产品：周五（6月21日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数下跌0.77%，报35.0949点。CBOT玉米期货跌0.77%，报4.53-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.41%，报5.77美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.43%，报11.21美元/蒲式耳；豆粕期货涨0.59%；豆油期货跌0.05%。ICE原糖期货涨0.53%；ICE白糖期货涨1.09%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.43%；咖啡“C”期货跌1.98%，本周累跌0.18%；罗布斯塔咖啡期货跌1.89%。 　　人民币：6月21日，在岸人民币北京时间16:30收报7.26130，较上一交易日跌8个点。离岸人民币北京时间18:00报7.28813，较上一交易日跌10.6个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为268.3点。 　　人民币外汇掉期：6月21日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1482.00点，美元兑人民币1年掉期报-2933.00点。 　　美元：美元指数21日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.2%，在汇市尾市收于105.796。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0695美元，低于前一交易日的1.0711美元；1英镑兑换1.2647美元，低于前一交易日的1.2671美元。1美元兑换159.54日元，高于前一交易日的158.80日元；1美元兑换0.8942瑞士法郎，高于前一交易日的0.8909瑞士法郎；1美元兑换1.3699加元，高于前一交易日的1.3689加元；1美元兑换10.5128瑞典克朗，高于前一交易日的10.4955瑞典克朗。